گرفتن مشخصات اجباری است، شما باید یا مشخصات فردی یا مشخصات شرکت مراجعهکننده را حتماً دریافت و ثبت کنید
2. شماره موبایل
مشتری بدون راه ارتباطی چندان ارزشی ندارد، حتماً شماره موبایل فعالی از مراجعهکننده دریافت کنید، بعداً تیم فروش از طریق این شمارههای ارتباطی با مشتری ارتباط خواهد گرفت، پس دریافت شماره موبایل ترجیحاً فعال اجباری است، توجه داشته باشید که بعد از ثبت مشتری برای این شماره یک پیامک ارسال خواهد شد
3. نام شرکت یا کسبوکار
این اطلاعات به تیم فروش و بازاریابی شما بسیار کمک میکند تا بهتر با زمینه فعالیت این مشتری آشنا باشد
4. اطلاعات تکمیلی
بقیه اطلاعات ضروری نیستند ولی در فیلد توضیحات بهتر است که در خصوص زمینه فعالیت یا نیازسنجی مشتری از ایشان اطلاعاتی دریافت بشود
5. پیوست تصویر
در صورت نیاز به عکس گرفتن از کاتالوگ یا کارت ویزیت مراجعهکننده براحتی میتوانید از بخش مربوطه و انتخاب دوربین از هدف عکس گرفته و در پیوست مشتری ثبت نمائید
6. انتخاب نوع پیامک ارسالی
طبق مشتری و آنالیز شما یکی از انواع الگوهای پیامکی باید انتخاب بشود و طبق این الگو برای ایشان یک پیامک ارسال خواهد شد و همچنین در گزارشات بر این اساس گروهبندی اتفاق خواهد افتاد